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Anlageberatung

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Wir beraten, Sie entscheiden. Wenn Sie Ihre eigenen Anlageentscheidungen treffen möchten, ist unser Advisory-Service genau das Richtige für Sie.


Ihre Vermögensanlage bei der UBP beginnt mit einem Gespräch, damit wir Ihre persönlichen Bedürfnisse und Anlageziele vollumfänglich verstehen. Dabei kommt auch auf das von Ihnen gewünschte Engagement mit unseren Investmentspezialisten zur Sprache. Es dient uns als Grundlage, um Ihre Risikobereitschaft zu verstehen und Ihre Vermögensverwaltungsstrategie zu erarbeiten.

Sie entscheiden, wie Sie die Asset Allokation Ihres Portfolios über sämtliche Anlageklassen hinweg gestalten möchten. Wir beraten Sie mit Ideen und einer Auswahl an Marktanalysen, die sich für die Umsetzung Ihrer Finanzziele eignet. Diese bewährte Kombination gewährt Ihnen Unabhängigkeit und persönliche Einflussnahme auf den Aufbau einer Anlagestrategie, die alle Ihre Anforderungen erfüllt.

Unsere Advisory-Services geben Ihnen einen privilegierten Zugang zu unserem weitreichenden Expertenwissen aus Research und Analysen sowie zu Investmentideen. Diese basieren auf dem robusten Researchprozess unseres globalen Advisory-Teams und werden nach dem High-Conviction-Ansatz zusammengestellt. Wir begleiten Sie in Ihrem Entscheidungsprozess.

Sie wählen, wie Sie mit unseren Investmentexperten interagieren möchten.

  • CLASSIC-ADVISORY-SERVICE

Sie möchten Ihre eigenen Anlageentscheidungen mit der Unterstützung Ihres Kundenbetreuers treffen, jedoch gleichzeitig Zugang zu Investmentideen und einer Auswahl an Marktanalysen erhalten, die Ihnen beim Erreichen Ihrer Finanzziele behilflich sind.

  • PREMIUM-ADVISORY-SERVICE

Sie möchten eine personalisierte Beratung Ihres Kundenbetreuers in Anspruch nehmen, der Ihnen dabei behilflich ist, den Überblick über eine Vielzahl von Finanzinstrumenten zu behalten und Ihre Finanzziele zu erreichen.

  • PARTNER-ADVISORY-SERVICE

Sie möchten von einem persönlichen Anlageexperten für alle Anlageklassen eine proaktive Anlageberatung erhalten, die auf Ihre Renditeerwartungen, Ihren Zeithorizont und Ihr Risikoprofil angepasst ist.

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Unsere Expertise

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Auszeichnungen

Unabhängige Research-Institute würdigen regelmässig die Arbeit unserer Kundenbetreuer, Manager und Investmentfonds.