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Wenn es um die Auswahl eines guten Fondsmanagers geht, gibt es keine Zauberformel. Solide Kenntnisse zum Aufbau und der Funktionsweise der Finanzmärkte sind ein guter Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Dachfonds-Portfolios.



Kein Unternehmen verfügt über die Ressourcen und das Fachwissen, um unter allen Marktbedingungen und in allen Anlageklassen stets eine Outperformance zu erzielen. Zugang zu den besten Fondsmanagern zu geben, ist eine unserer Stärken. Unsere offene Architektur spielt seit über zwanzig Jahren eine massgebende Rolle bei der Entwicklung unseres Dachfonds-Angebots.

Warum sich eine Investition lohnt

  • Eine ausgewogene Long-Only-Anlagelösung mit drei verschiedenen Risikoprofilen;
  • Ein Team von erfahrenen Anlagespezialisten, die einen proprietären Anlageprozess befolgen;
  • Die Strategie legt den Fokus auf die Auswahl und Kombination talentierter Manager mit spezifischen, eindeutig identifizierbaren Eigenschaften;
  • Managerauswahl und Kombination verschiedener Anlagestile dienen der Alphagenerierung;
  • Aktives Portfoliomanagement und aktive Risikoüberwachung, um die Vorteile der Dekorrelation zu nutzen

Anlagephilosophie und Anlageverfahren

Wir investieren in ein konzentriertes Dachfonds-Portfolio von 20 bis 30 Anlagefonds, die nach dem High-Conviction-Ansatz gemanagt werden und in erster Linie aus dem Anlageuniversum der Long-Only-UCITS-Funds stammen.

Die besten Fonds innerhalb einer Gruppe kommen in die engere Auswahl und werden eingehend analysiert.

Anschliessend werden die Fonds auf die drei verschiedenen Risikoprofile und das durchschnittliche prozentuale Exposure auf die internationalen Aktienmärkte (30, 50, 70) ausgerichtet, der Restbetrag wird in Anleihenfonds investiert.

Unser pragmatischer Ansatz bei der Kombination verschiedener Manager ist eine in der DNA des Teams eingebettete Eigenschaft. Dieser Aspekt, dem zuweilen nicht ausreichende Beachtung geschenkt wird, ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Verwaltung von Dachfonds.

Anlagefonds

Unser Angebot

  • Multifonds-Allokation auf der Grundlage eines vordefinierten Budgets: 30, 50, 70
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Investment-Manager

Didier Chan-Voc-Chun – Team Head

Didier  kam 2011 zur UBP, wo er die Leitung des Asset-Allokation-Teams übernahm. Zuvor sammelte er Erfahrungen in verschiedenen Funktionen in London und Paris. Didier hat einen Master in Ingenieurwissenschaften und Mathematik und ein Zertifikat in Finanzanalyse der EFFAS/SFAF.

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Das UBP Asset Management ist dank organischem Wachstum und ausgewählten Partnerschaften heute mit mehr als 200 Mitarbeitenden an den wichtigsten Finanzzentren der Welt präsent.

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Analysen 17.10.2018

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