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Unabhängige Vermögens - Verwalter

Produkt- und Dienstleistungsangebot

Produkt- und Dienstleistungsangebot

Neben den üblichen Depotbankdienstleistungen bietet die UBP unabhängigen Vermögensverwaltern auch eine breite Palette an zusätzlichen Dienstleistungen und Produkten1 an. Sie als unser Partner können dadurch Ihren Kunden verschiedenste Investmentlösungen bereitstellen und sie so bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele unterstützen können.


Dienstleistungen als Depotbank

Als Depotbank bieten wir sämtliche operativen Dienstleistungen an, die Sie für die Verwahrung und Verwaltung der Vermögenswerte Ihrer Kunden benötigen. Die UBP ist eine der bestkapitalisierten Banken in Europa. Dank unserem internationalen Geschäftsstellennetz können Sie – je nach Bedürfnissen und Anlagezielen Ihrer Kunden – zwischen Buchungszentren in acht Ländern wählen.

Eigenes IT-System

Unsere eigene IT-Plattform verfügt über alle Funktionen, die unabhängige Vermögensverwalter benötigen, um den Ansprüchen ihrer Kunden gerecht zu werden. Die Plattform erfüllt die neuesten Sicherheitsstandards und ist äusserst benutzerfreundlich. Sie können alle von Ihnen verwalteten Konten1 anzeigen, Dokumente drucken und Daten zu Positionen und Portfoliobewegungen auf Ihr eigenes IT-System herunterladen. Über unsere Webschnittstelle können Sie zudem die Positionen und Bewegungen von Portfolios importieren, die Sie in Ihrem eigenen Managementsystem führen. Die Daten werden mithilfe von CSV- oder PDF-Dateien über ein sicheres Netzwerk hochgeladen (Datafeed).

Direktzugang zum Trading Desk

Die UBP bietet Ihnen die Möglichkeit, den Trading Desk der Bank direkt zu kontaktieren. Dies ist praktisch, wenn der Zeitpunkt bei der Auftragsausführung zentral ist, Sie Markteinschätzungen mit einem erfahrenen Tradingteam austauschen oder wenn Sie Ihre Positionen in Echtzeit überwachen möchten.

Zugang zu unserem Advisory-Team

Die persönlichen Berater, die unser Team für unabhängige Vermögensverwalter unterstützen, können sich für Sie als klarer Wettbewerbsvorteil erweisen, denn sie stehen Ihnen beim Aufbau eines Portfolios, das perfekt auf die finanziellen Ziele und die rechtliche Situation Ihrer Kunden zugeschnitten ist, mit Rat und Tat zur Seite. Sobald Sie sich mit Ihrem Kunden auf einen Investmentansatz geeinigt haben, gewähren Ihnen die persönlichen Berater Zugang zu Märkten, Produkten und Anlagethemen und orientieren Sie gleichzeitig proaktiv über die jüngsten Markttrends und Investmentgelegenheiten.

Zugang zum gesamten Know-How und den Analysen der UBP

Sie haben zudem Anspruch auf alle unsere makroökonomischen und strategischen Einschätzungen sowie auf die von mehr als 200 internen Finanzexperten publizierten Analysen und Berichte2. Darüber hinaus organisieren wir regelmässig Telefonkonferenzen und Besuche mit unseren unabhängigen Vermögensverwaltern, um mit ihnen die Marktanalysen und Überzeugungen noch ausführlicher zu besprechen und ihnen neue, innovative Investmentgelegenheiten vorzustellen.

 

1 Vorausgesetzt, wir dürfen Ihnen zu diesen Produkten und Dienstleistungen Zugang gewähren.
2 Vorausgesetzt, wir sind gemäss den anwendbaren steuerrechtlichen Bestimmungen dazu befugt.

Exklusive Dienstleistungen Und Produkte Für Ihre Kunden

Traditionelle und alternative Anlagefonds

Über Sie können Ihre Kunden unser umfassendes Fachwissen im Anlagebereich nutzen und so das volle Potenzial der globalen Finanzmärkte ausschöpfen. Wir bieten eine breite Palette an Long-Only und alternativen Fonds an, wobei die meisten unserer Strategien intern verwaltet werden.

Strukturierte Produkte

Unser spezialisiertes Team bietet verschiedenste Auszahlungsstrukturen, die auf die Risikobereitschaft, Diversifikationsanforderungen und Renditeerwartungen Ihrer Kunden zugeschnitten sind. Je nach Komplexität des strukturierten Produkts können wir innerhalb von wenigen Stunden bis einigen Tagen eine Investmentidee effizient in ein investierbares Produkt umsetzen.

Direktinvestitionen

Die Direct Investments Group (DIG) ist ein exklusives Team der UBP, das qualifizierten Anlegern einmalige Investmentgelegenheiten bietet.

Steuer- und Vermögensplanung

Auf Wunsch können die ausgewiesenen Experten des internen Teams für Steuer- und Vermögensplanung die Vermögensstruktur Ihrer Kunden analysieren und Ihnen helfen, Risikobereiche zu identifizieren und auf die Bedürfnisse und Ziele Ihrer Kunden abgestimmte Möglichkeiten der Vermögensplanung wie spezialisierte Fonds und Lebensversicherungen zu ermitteln.

Unsere Expertise

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