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Steuer- und Vermögensplanung

Steuer- und Vermögensplanung

Aus Statistiken geht hervor, dass nach dem Aufbau eines Vermögens die zweite und die dritte Generation einen beträchtlichen Teil des Vermögens wieder verlieren. Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Die wichtigsten davon sind die mangelnde Planung und der Umstand, dass der nächsten Generation nicht der verantwortungsvolle Umgang mit dem Erbe eines beträchtlichen Vermögens beigebracht wurde. Vermögensplaner begleiten Einzelpersonen und Familien während der drei wichtigen Phasen Vermögensaufbau, Vermögenserhalt und Vermögensübertragung.

Dazu verschaffen sie sich einen Überblick über alle Vermögenswerte und kombinieren Finanzplanung mit Steuer- und Nachlassplanung, Vermögenssicherung sowie Unternehmensnachfolgeplanung.

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