Le mandat de gestion discrétionnaire vous correspond si vous ne désirez pas consacrer tout votre temps à la gestion de votre patrimoine. Ce type de mandat vous permet de déléguer toutes les décisions d’investissement à l’UBP. Ensemble, nous vous aidons à développer une allocation d’actifs diversifiée et adaptée à vos besoins.
Principaux avantages
En tant que client, vous bénéficiez d’un accès permanent à une équipe de gestionnaires de portefeuilles spécialisés et chevronnés. Le processus d’investissement est dynamique et interactif. Vous bénéficiez de nos ressources et de nos capacités internes, notamment sur le plan de l'analyse et de la sélection de fonds et de la gestion du risque.
L’UBP est synonyme de vision entrepreneuriale: nous nous démarquons en proposant une allocation d’actifs opportuniste et flexible. Notre objectif est de préserver votre capital tout en optimisant ses rendements.
Définition du profil d’investissement
Au début du processus de gestion, vous effectuez avec votre gérant une analyse complète de votre situation financière, suivie d'une évaluation de votre profil d'investissement.
L’allocation d’actifs optimale à long terme pour chaque client est essentiellement définie en fonction de sa tolérance au risque, laquelle déterminera ses besoins en liquidité et ses objectifs de performance. Ces trois aspects fondamentaux de votre profil d’investissement dépendent de plusieurs facteurs, tels que vos exigences en matière de revenu, votre environnement fiscal, ainsi que votre situation professionnelle et familiale.
Une fois votre profil d’investissement défini, vous élaborez votre stratégie de placement avec votre gérant.
Contacter notre équipe Investissement
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En tant que client, vous bénéficiez d’un accès permanent à une équipe de gestionnaires de portefeuilles spécialisés et chevronnés. Le processus d’investissement est dynamique et interactif. Vous bénéficiez de nos ressources et de nos capacités internes, notamment sur le plan de l'analyse et de la sélection de fonds et de la gestion du risque.
L’UBP est synonyme de vision entrepreneuriale: nous nous démarquons en proposant une allocation d’actifs opportuniste et flexible. Notre objectif est de préserver votre capital tout en optimisant ses rendements.
Définition du profil d’investissement
Au début du processus de gestion, vous effectuez avec votre gérant une analyse complète de votre situation financière, suivie d'une évaluation de votre profil d'investissement.
L’allocation d’actifs optimale à long terme pour chaque client est essentiellement définie en fonction de sa tolérance au risque, laquelle déterminera ses besoins en liquidité et ses objectifs de performance. Ces trois aspects fondamentaux de votre profil d’investissement dépendent de plusieurs facteurs, tels que vos exigences en matière de revenu, votre environnement fiscal, ainsi que votre situation professionnelle et familiale.
Une fois votre profil d’investissement défini, vous élaborez votre stratégie de placement avec votre gérant.
 | Proposition d’investissement Sur la base de votre profil d’investissement et de la stratégie adoptée, votre gérant vous soumet une proposition d’investissement formelle. Vous avez le choix entre une gamme de solutions de placement standards (dans toutes les principales devises) reposant sur la stratégie d’investissement de l’UBP, et nous pouvons également travailler sur une allocation d’actifs personnalisée, basée sur un large éventail de classes d’actifs, telles que les placements traditionnels et alternatifs, les produits structurés et les solutions sur mesure. Mise en œuvre de la stratégie d’investissement L’objectif de la Banque est d’allier performance et préservation du capital. Elle se base sur un contrôle du risque rigoureux et sur des règles internes strictes. Toutefois, en fonction du profil d’investissement de chaque client, notre gestion d'actifs peut également être dynamique et flexible, afin de maximiser la performance. Notre approche se fonde sur une interaction étroite avec nos économistes, stratégistes, analystes, gérants de fonds et gérants de risque. Cela nous offre un très haut niveau d’information et nous permet de saisir les meilleures opportunités. |
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