El compromiso a largo plazo con nuestros clientes constituye la piedra angular de nuestra estrategia.
Las necesidades del cliente
En el centro de nuestro proceso de gestión de patrimonio situamos la definición de los objetivos del cliente y de sus necesidades. En cuanto a la gestión de sus activos, en UBP empleamos un enfoque claro que le permite elegir entre dos posibles soluciones: puede otorgar un mandato discrecional a UBP, por el que nos delega las decisiones de inversión, o si lo prefiere, puede decidirse por administrar usted mismo sus activos y emplear nuestra plataforma para ejecutar las órdenes (sólo ejecución).
 | Supervisión En el transcurso de nuestra relación, realizamos una supervisión regular con el fin de estar al tanto de la evolución de su situación personal o profesional. Gracias a diversas herramientas, supervisamos su construcción de cartera con el fin de garantizar que el perfil de inversión definido sigue satisfaciendo sus necesidades. Un servicio de gran calidad requiere flexibilidad y nuestro modelo es dinámico. Si cambian sus circunstancias personales o profesionales somos capaces de modificar rápidamente sus activos en consecuencia. Informes Le hacemos llegar con regularidad informes de inversión detallados y exhaustivos para que así pueda supervisar la rentabilidad de su cartera y la consecución de sus objetivos financieros. |
Póngase en contacto con nuestro equipo de Banca Privada
