Les portefeuilles multi-actifs «balancés» de l’UBP visent des rendements attrayants à long terme, tout en préservant le capital et en limitant les effets en cas de baisse (drawdown) ainsi que la volatilité à court terme.
Le succès de nos portefeuilles balancés repose sur une gestion active, une allocation d'actifs flexible, une importante diversification, une budgétisation du risque «ex-ante» rigoureuse, et l'exploitation des opportunités offertes par les titres dotés d’un profil de rendement asymétrique. Nous sommes également en mesure d'adapter nos portefeuilles en fonction des objectifs de rendement et du profil de risque spécifiques pour chacun de nos clients.
Approche d’investissement
Notre équipe composée de plus de vingt professionnels expérimentés a développé en interne plusieurs outils de pointe permettant d’identifier les opportunités d’investissement les plus intéressantes sur tout l’univers de placement. Nos portefeuilles balancés sont diversifiés, et investissent essentiellement dans quatre classes d’actifs liquides:
- les actions, pour maximiser les rendements;
- les devises, soit dans le cadre d’une gestion active, soit à des fins de couverture;
- les obligations et les matières premières, comme instruments de diversification.
Notre structure de budgétisation du risque «ex-ante» a été conçue pour minimiser les effets à la baisse, grâce à une analyse approfondie des différents facteurs de risque, à des tests de résistance et au calcul de la contribution de chaque position individuelle au risque global.
