Il mandato discrezionale è adatto agli investitori che non hanno tempo da dedicare a una gestione attiva del patrimonio o non hanno particolare interesse per i mercati finanziari. Con questo tipo di mandato, il cliente delega tutte le decisioni di investimento a UBP. Insieme al cliente, creeremo un’asset allocation diversificata, che risponda in modo ottimale alle esigenze individuali.
Principali vantaggi
Il cliente ha accesso permanente a un team di gestione composto da professionisti di alto livello. Il processo di investimento è dinamico e interattivo. Il cliente beneficia inoltre dell’attività di ricerca e delle competenze interne di selezione dei fondi.
UBP si distingue per una visione imprenditoriale: la nostra è una voce fuori dal coro, che propone un’asset allocation flessibile e basata sulle opportunità di mercato. Il nostro obiettivo è proteggere il capitale e nello stesso tempo massimizzare i rendimenti.
Definizione del profilo di investimento
Il processo di gestione della relazione con il cliente prevede innanzitutto un’analisi esauriente della situazione finanziaria e una valutazione del profilo di investimento più idoneo.
Per ciascun cliente si stabilisce un’asset allocation ottimale nel lungo periodo in base alla tolleranza del rischio, definendo le esigenze di liquidità e gli obiettivi di performance. Questi tre aspetti fondamentali del profilo di investimento dipendono da diversi fattori come necessità di reddito, contesto fiscale, posizione professionale e situazione familiare.
Una volta determinato il proprio profilo, il cliente stabilisce la strategia di investimento con il proprio gestore.
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Principali vantaggi
Il cliente ha accesso permanente a un team di gestione composto da professionisti di alto livello. Il processo di investimento è dinamico e interattivo. Il cliente beneficia inoltre dell’attività di ricerca e delle competenze interne di selezione dei fondi.
UBP si distingue per una visione imprenditoriale: la nostra è una voce fuori dal coro, che propone un’asset allocation flessibile e basata sulle opportunità di mercato. Il nostro obiettivo è proteggere il capitale e nello stesso tempo massimizzare i rendimenti.
Definizione del profilo di investimento
Il processo di gestione della relazione con il cliente prevede innanzitutto un’analisi esauriente della situazione finanziaria e una valutazione del profilo di investimento più idoneo.
Per ciascun cliente si stabilisce un’asset allocation ottimale nel lungo periodo in base alla tolleranza del rischio, definendo le esigenze di liquidità e gli obiettivi di performance. Questi tre aspetti fondamentali del profilo di investimento dipendono da diversi fattori come necessità di reddito, contesto fiscale, posizione professionale e situazione familiare.
Una volta determinato il proprio profilo, il cliente stabilisce la strategia di investimento con il proprio gestore.
 | Proposta di investimento In base al profilo e alla strategia di investimento, il gestore presenta al cliente una proposta di investimento formale. La nostra offerta prevede sia una gamma di soluzioni standard (in tutte le principali valute), conformi alla strategia di investimento UBP, sia un’asset allocation su misura, basata sulle indicazioni del cliente, che comprende un ampio ventaglio di categorie di attivi : investimenti tradizionali e alternativi, prodotti strutturati, soluzioni personalizzate. Attuazione della strategia di investimento L’obiettivo della Banca consiste in una gestione orientata alla performance ma attenta anche a proteggere il capitale, tramite rigorosi controlli e severi regolamenti interni. Tuttavia, a seconda del profilo di investimento del cliente, UBP attua anche una gestione flessibile, sfruttando le opportunità di mercato per massimizzare la performance. La nostra gestione si basa sull’interazione tra gli economisti, gli esperti di strategia, gli analisti, i fund manager e i risk manager di UBP, un’interazione che ci consente di cogliere le opportunità presenti sul mercato.
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