L’impegno duraturo verso i clienti è il pilastro portante della nostra strategia.
Le esigenze del cliente
Il nostro processo di gestione patrimoniale si basa sulla definizione degli obiettivi e delle esigenze del cliente. L’approccio UBP consente di scegliere fra due opzioni ben definite: concedere un mandato discrezionale, delegando a UBP le decisioni di investimento, o gestire i propri attivi utilizzando la nostra piattaforma per l’esecuzione degli ordini (execution-only).
 | Monitoraggio UBP prevede il monitoraggio periodico del contesto economico e della situazione personale del cliente al fine di accertare eventuali variazioni. Seguendo la costruzione del portafoglio con vari strumenti, siamo in grado di garantire che il profilo di investimento definito sia sempre coerente con le esigenze del cliente. Eccellenza del servizio significa anche flessibilità: ecco perché abbiamo adottato un modello dinamico. Qualora si verifichi un mutamento del quadro economico o dello status individuale del cliente, interveniamo tempestivamente per modificare di conseguenza gli asset in portafoglio. Reportistica UBP fornisce regolarmente relazioni sugli investimenti approfondite e dettagliate, che consentono al cliente di seguire la performance del portafoglio verificando il raggiungimento del proprio obiettivo finanziario. |
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