Le attività di consulenza in materia di pianificazione patrimoniale sono parte integrante della strategia globale del Private Banking di UBP.
Da oltre trenta anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti una vasta rete di partner di grande prestigio, sviluppata grazie all’esperienza, alle competenze e alla reputazione di cui godiamo. Ai nostri clienti offriamo inoltre la possibilità di avvalersi di consulenti legali svizzeri e internazionali, di fiscalisti e di un servizio amministrativo rodato ed efficiente, nonché di una vasta rete di esperti locali indipendenti.
I nostri servizi di pianificazione patrimoniale sono destinati a una clientela privata che desidera ottimizzare i propri investimenti per proteggere il capitale, garantendone la conservazione, la crescita e la trasmissione di generazione in generazione, potendo contare sempre sulla massima sicurezza e riservatezza.
Al fine di individuare le soluzioni più opportune in risposta alle esigenze e agli obiettivi del cliente, proponiamo sia un approccio su misura sia consulenze professionali strutturate.
Il rapporto con il cliente, basato sul rispetto e sulla fiducia, si crea nel tempo. I nostri servizi sono pensati per coprire tutte le tappe importanti nella vita dei nostri clienti e delle loro famiglie nei seguenti ambiti:
- bilancio patrimoniale, per avere un quadro chiaro della situazione attuale e delle
- prospettive future;
- pianificazione fiscale, per un’ottimizzazione fiscale duratura;
- pianificazione della pensione, per prepararsi a un futuro sereno;
- pianificazione della successione, per mantenere il patrimonio in seno alla famiglia;
- ricorso a strutture giuridiche, per ottimizzare la detenzione del patrimonio;
- cambiamento di residenza, per conservare i propri beni;
- compravendita di beni mobiliari / immobiliari, per diversificare gli investimenti;
- assicurazione privata, per garantire determinati asset;
- filantropia, per il bene altrui.
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