Soluzioni globali bilanciate: mandati discrezionali per clienti istituzionali

    Obiettivo dei portafogli bilanciati multi-asset di UBP è conseguire rendimenti a lungo termine interessanti e contemporaneamente proteggere il capitale minimizzando drawdown e volatilità di breve periodo.

    Il successo dei nostri portafogli bilanciati si basa su diversi elementi: una gestione attiva, un’asset allocation flessibile, la diversificazione, un rigoroso budget di rischio ex-ante e la capacità di cogliere le opportunità offerte dai titoli con profili di rendimento asimmetrici. I portafogli possono inoltre essere adeguati ai particolari obiettivi di rendimento e profili di rischio di ciascun cliente.

    Approccio di investimento
    Il nostro team di oltre 20 professionisti di grande esperienza ha sviluppato numerosi strumenti proprietari all’avanguardia per la ricerca delle opportunità più interessanti dell’universo di investimento. I nostri portafogli bilanciati, ben diversificati, investono principalmente in quattro categorie di attivi liquide:

    • azioni per massimizzare i rendimenti;
    • cambi, gestiti attivamente o a fini di copertura;
    • obbligazioni e commodity come strumento di diversificazione.
    Vagliamo sistematicamente l’universo di investimento alla ricerca delle opportunità deep-value e utilizziamo uno strumento proprietario che contempla fattori come la fiducia delle imprese, gli utili aziendali e i tassi di interesse per determinare l’esposizione dei portafogli agli investimenti rischiosi. Il team ha inoltre elaborato segnali quantitativi proprietari per individuare le opportunità di breve periodo in modo da sfruttare temporanee anomalie di mercato.
    Il sistema di definizione del budget di rischio ex-ante è pensato per minimizzare i drawdown tramite un’analisi completa dei vari fattori di rischio, stress test e il calcolo del contributo di ogni singola posizione al rischio complessivo del portafoglio.