Les activités de conseil en planification patrimoniale font partie intégrante de la stratégie globale du Private Banking de l’UBP.
Depuis plus d’une trentaine d’années, nous mettons à la disposition de nos clients un réseau particulièrement étendu de partenaires de renom que nous avons développé grâce à notre expérience, nos compétences et notre réputation. Nous vous offrons ainsi l’accès aux prestations d’avocats suisses et internationaux, de fiscalistes et de services administratifs expérimentés, ainsi qu’à un vaste réseau d’experts indépendants locaux.
Nos services de planification patrimoniale s’adressent à une clientèle privée qui souhaite optimiser la détention de son patrimoine, de façon à garantir son maintien, sa croissance et sa transmission à travers les générations, dans des conditions de sécurité et de confidentialité optimales.
Afin d’identifier des solutions appropriées et de répondre à vos besoins et à vos objectifs spécifiques, nous vous proposons une approche consultative sur mesure, ainsi que des conseils professionnels structurés et personnalisés.
La relation que nous développons avec nos clients est basée sur le respect et la confiance, et s’envisage à long terme. Nos services sont élaborés afin de couvrir l’ensemble des grands évènements de votre vie et de celle de votre famille, dans les domaines suivants:
- bilan patrimonial, pour avoir un état des lieux et des perspectives claires;
- planification fiscale, pour une optimisation fiscale durable;
- planification de la retraite, pour organiser sereinement le futur;
- planification successorale, pour conserver le patrimoine au sein de la famille;
- mise en place de structures juridiques, pour optimiser la détention du patrimoine;
- changement de résidence, pour conserver ses acquis;
- achat et vente de biens mobiliers/immobiliers, pour diversifier les investissements;
- assurance privée, pour garantir certains actifs;
- philanthropie, pour le bien des autres.
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