El mandato discrecional resulta idóneo para aquellos clientes que no pueden dedicarle mucho tiempo a la gestión activa de sus valores o a quienes los mercados financieros no interesan en exceso. Con este tipo de mandato, el cliente delega en UBP todas sus decisiones de inversión. Nosotros le acompañamos en la construcción de una asignación de activos óptimamente diversificada y que se adecue a sus necesidades.
Principales ventajas
Como cliente, un equipo de gestión de cartera de gran profesionalidad está permanentemente a su disposición. El proceso de inversión es dinámico e interactivo y podrá utilizar los análisis que el Banco realiza y su selección de fondos.
UBP destaca por su visión empresarial: somos capaces de razonar de forma diferente y la asignación de activos que proponemos es flexible y oportunista. Nuestro objetivo es preservar el capital al tiempo que maximizamos la rentabilidad.
Definición del perfil de inversión
Al inicio del proceso de gestión de la relación, el cliente y su asesor analizan de manera exhaustiva la situación financiera de éste, que precederá a la definición de su perfil de inversión.
La asignación óptima a largo plazo del cliente se establece, principalmente, a partir de su tolerancia al riesgo, que determinará sus requisitos de liquidez y sus objetivos de rentabilidad. Estas tres facetas fundamentales de su perfil de inversión dependen de diversos factores, como sus requisitos de renta, su fiscalidad y su situación profesional y familiar.
Tras la definición de su perfil de inversión, el cliente fija su estrategia de inversión con el asesoramiento de su asesor.
Póngase en contacto con nuestro equipo de Inversión
Principales ventajas
Como cliente, un equipo de gestión de cartera de gran profesionalidad está permanentemente a su disposición. El proceso de inversión es dinámico e interactivo y podrá utilizar los análisis que el Banco realiza y su selección de fondos.
UBP destaca por su visión empresarial: somos capaces de razonar de forma diferente y la asignación de activos que proponemos es flexible y oportunista. Nuestro objetivo es preservar el capital al tiempo que maximizamos la rentabilidad.
Definición del perfil de inversión
Al inicio del proceso de gestión de la relación, el cliente y su asesor analizan de manera exhaustiva la situación financiera de éste, que precederá a la definición de su perfil de inversión.
La asignación óptima a largo plazo del cliente se establece, principalmente, a partir de su tolerancia al riesgo, que determinará sus requisitos de liquidez y sus objetivos de rentabilidad. Estas tres facetas fundamentales de su perfil de inversión dependen de diversos factores, como sus requisitos de renta, su fiscalidad y su situación profesional y familiar.
Tras la definición de su perfil de inversión, el cliente fija su estrategia de inversión con el asesoramiento de su asesor.
 | Propuesta de inversión Basándose en su perfil de inversión y su estrategia, su asesor le presentará una propuesta de inversión formalizada. Podemos proponerle una serie de soluciones de inversión estándar (en las principales divisas) que se ajustan a la estrategia de inversión de UBP o basándonos en las directrices que usted nos trasmita, podemos desarrollar una asignación de activos a medida, que puede incluir una amplia gama de clases de activos, como inversiones tradicionales y alternativas, productos estructurados y soluciones a medida. Puesta en práctica de la estrategia de inversión El objetivo del Banco es realizar una gestión de activos centrada en el rendimiento sin perder de vista la conservación del capital, basada en un control riguroso del riesgo y en normas y reglamentos internos estrictos. Ahora bien, en función del perfil de inversión del cliente, nuestra gestión de activos puede ser oportunista y flexible con el fin de maximizar la rentabilidad. Nuestra gestión se basa en los vínculos interactivos entre nuestros economistas, creadores de estrategias, analistas, gestores de fondos y gestores de riesgos, que nos permiten captar oportunidades. |
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