Desde hace más de treinta años, en UBP las actividades de asesoría en planificación patrimonial son parte integrante de la estrategia global de la actividad de Banca Privada.
Llevamos más de tres décadas poniendo a disposición de nuestros clientes una red internacional particularmente amplia de contrapartidas de renombre y desarrollada gracias a nuestra experiencia, profesionalidad y reputación. Podemos así poner a su disposición tanto las prestaciones de abogados suizos e internacionales, de fiscalistas y de servicios administrativos experimentados, como una vasta red de expertos locales independientes.
Nuestros servicios de planificación patrimonial están destinados a una clientela de particulares que desea optimizar la tenencia de su patrimonio con el fin de garantizar su conservación, crecimiento y transmisión de una generación a otra en las condiciones óptimas de seguridad y confidencialidad.
Con el fin de identificar las soluciones idóneas y de responder a sus requisitos y objetivos particulares, le proponemos un enfoque consultivo a medida así como un asesoramiento profesional estructurado y personalizado.
Basada en el respeto y la confianza, la relación que construimos con nuestros clientes se enmarca en el largo plazo. Nuestros servicios están destinados a cubrir el conjunto de los grandes acontecimientos de la vida del cliente y de su familia en los ámbitos siguientes:
- Balance patrimonial, con el fin de partir de una situación fidedigna y con unas perspectivas claras;
- Planificación fiscal, para optimizar la fiscalidad a largo plazo;
- Planificación de la jubilación, para organizar el futuro con serenidad;
- Planificación de la sucesión, para que el patrimonio no salga de la familia;
- Creación de estructuras jurídicas, para optimizar la tenencia del patrimonio;
- Cambio de residencia para conservar lo logrado;
- Compraventa de bienes mobiliarios o inmobiliarios, para diversificar sus inversiones;
- Seguro privado, para proteger ciertos activos;
- Filantropía, por el bien de otros.
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