Las carteras multiactivos equilibradas de UBP tienen por objetivo obtener rentabilidades a largo plazo atractivas al tiempo que preservan el capital, minimizando el efecto de las caídas de los mercados y la volatilidad a corto plazo.
La gestión activa, la asignación de activos flexible, la diversificación, un riguroso cálculo a priori del presupuesto de riesgos y el saber explotar las posibilidades de los títulos con perfiles de rendimiento asimétricos son los pilares del éxito de estas carteras. Es más, podemos adaptar nuestras carteras de acuerdo con los objetivos de rentabilidad de nuestros clientes y sus perfiles de riesgo.
Enfoque de inversión
Nuestro experimentado equipo, que cuenta con más de veinte profesionales, ha desarrollado diversas herramientas propietarias de la más avanzada tecnología, empleadas para detectar oportunidades de inversión atractivas dentro de un universo de inversión. Bien diversificadas, nuestras carteras equilibradas invierten principalmente en cuatro clases de activos caracterizadas por su liquidez:
- renta variable para maximizar la rentabilidad
- divisas, gestionadas de manera activa o con fines de cobertura
- renta fija y materias primas con fines de diversificación
Con el fin de detectar oportunidades de gran valor observamos sistemáticamente el universo de inversión y para fijar la exposición de nuestras carteras en activos de riesgo, empleamos una herramienta propietaria que evalúa factores como la confianza empresarial, los resultados de la empresa y los tipos de interés. El equipo también ha desarrollado señales cuantitativas propietarias con el fin de identificar oportunidades a corto plazo de manera que nuestras carteras puedan sacar provecho de las anomalías transitorias del mercado.
El marco de evaluación a priori del presupuesto de riesgo está destinado a minimizar las caídas de las cotizaciones mediante análisis exhaustivos de diversos factores de riesgo, pruebas de resistencia y cálculos de la contribución de cada posición al riesgo global.
