Der Verwaltungsauftrag nach freiem Ermessen ist dann angemessen, wenn Sie nicht genug Zeit aufbringen können, um Ihre Vermögen aktiv zu verwalten, oder wenn Sie nur begrenzt an Finanzmärkten interessiert sind. Mit einem solchen Verwaltungsauftrag delegieren Sie sämtliche Investmententscheide an UBP. Gemeinsam stellen wir eine optimal diversifizierte Vermögensallokation zusammen, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Grösste Vorteile
Als Kunde haben Sie stets Zugang zu einem äusserst professionellen Portfolio-Management-Team. Der Investmentprozess erfolgt dynamisch und interaktiv. Sie profitieren von den Fähigkeiten im proprietären Research und in der Fondsselektion.
UBP steht für eine unternehmerische Vision: Wir denken quer und die von uns vorgeschlagene Asset Allokation ist flexibel und opportunistisch. Wir streben Kapitalschutz bei maximalen Renditen an.
Definition des Investmentprofils
Zu Beginn einer Kundenbeziehung nimmt Ihr Kundenberater eine umfassende Analyse Ihrer finanzielle Situation vor und erstellt Ihr Investmentprofil.
Die optimale langfristige Vermögensallokation jedes Kunden hängt in erster Linie von seiner Risikotoleranz ab. Sie definiert seine Liquiditätsbedürfnisse und seine Performanceziele. Diese drei grundlegenden Aspekte Ihres Investmentprofils hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab, zum Beispiel Ihrem Einkommensbedarf, dem steuerlichen Umfeld, der beruflichen Stellung und familiären Situation.
Sobald Ihr Investmentprofil bestimmt ist, legen Sie zusammen mit Ihrem Kundenberater die Anlagestrategie fest.
Kontaktieren Sie unsere Investment-Teams
Grösste Vorteile
Als Kunde haben Sie stets Zugang zu einem äusserst professionellen Portfolio-Management-Team. Der Investmentprozess erfolgt dynamisch und interaktiv. Sie profitieren von den Fähigkeiten im proprietären Research und in der Fondsselektion.
UBP steht für eine unternehmerische Vision: Wir denken quer und die von uns vorgeschlagene Asset Allokation ist flexibel und opportunistisch. Wir streben Kapitalschutz bei maximalen Renditen an.
Definition des Investmentprofils
Zu Beginn einer Kundenbeziehung nimmt Ihr Kundenberater eine umfassende Analyse Ihrer finanzielle Situation vor und erstellt Ihr Investmentprofil.
Die optimale langfristige Vermögensallokation jedes Kunden hängt in erster Linie von seiner Risikotoleranz ab. Sie definiert seine Liquiditätsbedürfnisse und seine Performanceziele. Diese drei grundlegenden Aspekte Ihres Investmentprofils hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab, zum Beispiel Ihrem Einkommensbedarf, dem steuerlichen Umfeld, der beruflichen Stellung und familiären Situation.
Sobald Ihr Investmentprofil bestimmt ist, legen Sie zusammen mit Ihrem Kundenberater die Anlagestrategie fest.
 | Investmentvorschlag Basierend auf Ihrem Investmentprofil und Ihrer Anlagestrategie erstellt der Kundenberater einen formellen Investmentvorschlag. Wir empfehlen Ihnen entweder eine Reihe standardmässiger Investmentlösungen (in allen wichtigen Währungen), die der Anlagestrategie von UBP entsprechen. Oder wir erarbeiten eine massgeschneiderte Vermögensallokation, die auf Ihren persönlichen Richtlinien fusst. Sie kann eine breite Palette verschiedener Anlageklassen wie traditionelle oder alternative Anlagen, strukturierte Produkte und persönlich zugeschnittene Lösungen umfassen. Umsetzung der Anlagestrategie Das Ziel der Bank ist eine performanceorientierte Vermögensverwaltung mit Fokus Kapitalschutz, die auf eine strenge Risikokontrolle und strikte interne Vorschriften und Richtlinien abstellt. Doch je nach Investmentprofil der einzelnen Kunden kann sie auch opportunistisch und flexibel gestaltet werden, um die Performance zu maximieren. Unsere Verwaltung basiert auf der interaktiven Zusammenarbeit unserer Wirtschaftsexperten, Strategen, Analysten, Fonds- und Risikomanager. Durch sie erhalten wir die Möglichkeit, Marktchancen zu nutzen.
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