Die langfristige Beziehung zu unseren Kunden ist das Fundament unserer
Ihre Bedürfnisse
Im Zentrum unseres Vermögensverwaltungsprozesses steht die Definierung Ihrer Zielsetzungen und Bedürfnisse. Wir bei UBP verfolgen einen klaren Ansatz. Dadurch können Sie bei der Verwaltung Ihrer Vermögen zwischen zwei Optionen wählen. Sie können sich dafür entscheiden, Ihre Vermögen selbst zu verwalten und unsere Plattform zur Ausführung Ihrer Aufträge zu nutzen ("Ausführungsmandat", Execution-only), oder Sie unterzeichnen eine Bevollmächtigung nach freiem Ermessen mit UBP, mit der Sie alle Investmententscheidungen an uns delegieren.
 | Überwachung Während unserer Geschäftsbeziehung kontrollieren wir regelmässig, ob sich Ihre persönlichen und geschäftlichen Verhältnisse verändert haben. Wir verfolgen Ihre Portfoliokonstruktion mithilfe verschiedener Tools, um sicherzustellen, dass das definierte Investmentprofil immer noch Ihren Bedürfnissen entspricht. Herausragender Service bedeutet auch Flexibilität, deshalb ist unser Modell dynamisch. Sollten sich Ihre persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse ändern, können wir Ihre Anlagen rasch der entsprechenden Situation anpassen. Reporting Sie erhalten von uns regelmässig ausführliche, detaillierte Investmentberichte, damit Sie die Performance des Portfolios und die Umsetzung Ihrer Finanzziele nachverfolgen können. |
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